Казахстан меняет условия недропользования

Аналитика
Правительство Казахстана развивает минерально-сырьевой сектор

На фоне продолжающегося ухудшения динамики нефтедобычи, правительство Казахстана планирует развернуть масштабную программу развития минерально-сырьевого сектора, направленную на повышение эффективности действующих и интенсивную разведку новых месторождений углеводородов.

Актуальное состояние и перспективы

В 2012 году добыча нефти в Казахстане сократилась на 1,1% (до 79,2 млн т) по сравнению с 2011 годом. Экспорт уменьшился на 2,1% (до 68,1 млн т). По предварительным данным рост показателей в 2013 году составит всего 2%. По словам министра нефти и газа республики Узакбая Карабалина, если в эксплуатацию не будут запущены новые месторождения, Казахстан ждет падение нефтедобычи до 30-50 млн т к 2050 году. На фоне истощения сухопутных промыслов руководство страны рассчитывает на шельфовую добычу. Однако пока долгожданный пуск Кашагана в сентябре 2013 года не оправдал надежд: поставки нефти с первой каспийской скважины были приостановлены уже во второй раз до конца текущего года по причине утечки в трубопроводной системе месторождения.

В этих условиях Казахстан приступил к внедрению мер по стимулированию деловой активности в нефтегазовом секторе, где первым шагом должно стать объявленное в июне 2013 года упрощение лицензирования недропользования.

Мораторий на выдачу разведочных лицензий и уход иностранных инвесторов

С 2008 года и до недавнего времени в республике действовал мораторий на выдачу разведочных лицензий. В течение почти 6 лет разработка новых месторождений была возможна лишь на контрактной основе при участии национальных компаний. В то же время НК «КазМунайГаз» (КМГ) добилась расширения государственного участия в крупнейших природоресурсных проектах – Кашаган (почти вдвое до 16,81% в 2007-2008 гг.) и Карачаганак (приобретение 10% в 2011-2012 годах).

Эти обстоятельства, наряду с ужесточением экологического и налогового законодательства, привели к свёртыванию в Казахстане работы некоторых иностранных инвесторов. В конце 2012 – начале 2013 года отказались от участия в проектах по добыче в стране такие международные концерны, как итальянская компания «Eni» (блок «Шагал» на Каспийском море), французская «Total» (участок «Женис» на юге шельфа), норвежская «Statoil» (проект «Абай» на северо-востоке Каспия), британо-голландская «Shell» (морской блок «Жемчужина»), американская «ConocoPhilips» (морской блок «Н»). Сократили своё участие в секторе российские «Лукойл» и «Роснефть». В этот же период появилась информация о выходе ConocoPhilips из консорциума по разработке Кашаганского месторождения накануне начала его коммерческого пуска. Причём большинство отказов пришлось именно на шельфовые проекты, на которые казахстанское руководство возлагает особые надежды.

Новые порядки в секторе

В целях улучшения инвестиционного климата по поручению президента Нурсултана Назарбаева с начала 2013 года готовятся изменения в природоресурсное законодательство, предусматривающие упрощение порядка предоставления прав недропользования. Так, уже в январе 2013 года был снят мораторий на выдачу лицензий. Правда, нововведение коснулось лишь сухопутных промыслов.

В сентябре 2013 года министерство нефти и газа РК сообщило о завершении разработки конкурсного перечня участков недр, которые будут предложены потенциальным инвесторам. Также было уточнено, что контракты могут быть заключены и без проведения конкурса в случае предварительного участия компании в геологоразведке перспективного участка. Лицензиаты получат право делить предоставленные площади по своему усмотрению на отдельные проекты, вплоть до их отчуждения в пользу других лиц.

Стимулирование геологоразведки

Готовятся меры по стимулированию геологоразведочных работ на территории Казахстана. Действующие месторождения на суше проходят пик добычи. Без разведки новых месторождений, страна неизбежно столкнётся с истощением легко извлекаемых ресурсов.

В августе 2012 года принята Концепция развития геологической отрасли республики. В планах к 2030 году довести уровень изученности территории страны до 70% и обеспечить воспроизводство запасов углеводородов в объёме до 50%. В этом казахстанское руководство рассчитывает на инвестиции и технологии иностранных добывающих компаний, для чего и расширяет доступ зарубежного бизнеса к разведочным проектам.

В апреле 2013 года национальная компания «Казгеология» сообщила о создании в республике Центра геологических исследований, объединяющего технологические, научные и кадровые ресурсы в области геологоразведки. Параллельно ведётся активная работа по линии НК «КазМунайГаз», планирующей выделить почти 6 млрд дол. в период с 2013 по 2017 годы на геологоразведочные работы. Государственная монополия намерена привлечь к этому датскую компанию «Maersk» (блок «Мангышлак»), французскую «Total» (блок «Косбулак»). Отдельные геологоразведочные проекты реализуют некоторые иностранные инвесторы (канадская «Tethys Petroleum», английская «Max Petroleum», корейская «KC Kazakh B.V.»). Пока большинство из них сосредоточены в пределах богатых месторождений запада и юго-запада Казахстана (4 из 15 нефтегазоносных бассейнов). Иностранцы далеко не всегда готовы вкладывать средства в более рисковые и менее рентабельные сухопутные промыслы, когда есть возможность добывать углеводороды быстрее и дешевле. И в этом состоит острая проблема: старые и прибыльные месторождения истощаются, а новые требуют больших затрат как на геологоразведку, так и на последующую коммерческую эксплуатацию.

Модернизация текущих добычных мощностей

Параллельно руководство Казахстана добивается от инвесторов увеличения отдачи от действующих крупных месторождений – Карачаганака и Тенгиза. На завершающей стадии согласования с профильным министерством находится «Проект будущего расширения», представленный Тенгизшевройл. Реализация инициативы позволит увеличить на 12 млн т ежегодную добычу нефти на Тенгизском месторождении (сегодня 25,8 млн т). В ноябре 2013 года подписан меморандум о намерениях между концерном и правительством РК по условиям реализации проекта, в числе которых требования по созданию рабочих мест, трудоустройству высвобождающихся кадров с Кашагана, казахстанскому содержанию. Пуск очередной стадии намечен на 2019 год: лишь после того, как в полной мере будет реализован потенциал предшествующего этапа.

Таким образом, в нефтегазовой политике Казахстана отчетливо намечается новый тренд. Он состоит в отмене ряда принятых в прошлые годы ограничений недропользования, что по планам руководства республики должно привлечь зарубежных инвесторов к разведке новых месторождений, а также к разработке известных, но менее рентабельных источников сырья, в особенности на суше. В конечном итоге предпринимаемые меры призваны восстановить позитивную динамику развития нефтегазового сектора РК. Вероятно, в меняющихся условиях российским компаниям также стоит более внимательно отнестись к новым возможностям, открывающимся на нефтяном рынке Казахстана.